En samling af tre historier af mangaka af "Penguin Brothers".
(1) Maasa er en smuk landspige med overraskende styrke og karakter. Wolf er en ambitiøs ung soldat. Wolf bliver øjeblikkeligt forelsket i Maasas skønhed, selvom deres personligheder altid kolliderer. Kampe trækker dem fra hinanden, selvom en overraskelse venter på Wolf efter krigen.
(2) Lucy løber væk fra hjemmet for at undslippe et uønsket ægteskab og fremtid. Med en ikke navngivet lejesoldat, hun møder, vokser Lucy og lærer betydningen og værdien af ægte skønhed. Når hun vender tilbage til sin fortid, skaber hun modigt en ny fremtid for sig selv.
(3) Forholdet mellem fire studerende udfordres, når en dreng modtager tilståelse. Hans nye kæreste forsøger at gøre ham til den perfekte kæreste - og beder sin kvindelige ven om at ”holde sig væk”. Hver karakter vokser, ændres og lærer lidt mere om sig selv, hinanden og deres følelser
