Mens Sovjetunionen marcherer mod Berlin i maj 1945, samles en hemmeligholdt gruppe troldmænd og galninger for at udføre et forfærdeligt ritual. De bryder sig intet om Rigets skæbne. For dem er de utallige liv, der er mistet i slaget, det perfekte offer for at brænde deres fortryllelse. Efter krigen forsvinder de og høres ikke igen, undtagen i rygter. En dag hviskes det, hvis de kommer tilbage. Og på den dag vil verden slutte. Frygt dæmonerne i menneskelig form. Frygt for Longinus Dreizehn Orden. Blitz frem til nutidens Japan. Fujii Ren frigives fra hospitalet efter to måneders brug af at komme sig efter sår, der blev lidt i en ondskabsfuld slagsmål med sin bedste ven Shiro. Når julen nærmer sig, prøver han at genopbygge sit liv og klæber fast ved, hvilken glans der er tilbage. Men selv det er snart truet. For LDOs riddere er vendt tilbage og bragt apokalypsen til hans dør. Tvunget til at udøve den samme uhellige magt som hans fjender, vil Ren være i stand til at beskytte, hvad der er kært for ham mod den umenneskelige styrke fra Longinus Dreizehn Orden?
