Da han var barn, blev Murakami forelsket i en pige, han kaldte Kuroneko. Hun insisterede på at vide om udlændinge og have mødt dem, men ingen troede på hende, selv den unge Murakami var skeptisk. En dag beslutter hun at vise ham udlændinge, men der sker en ulykke, og Kuroneko dør, mens Murakami efterlades alvorligt såret på hospitalet. Årene går, og Murakami er besat af at finde bevis for eksistenser af udlændinge på grund af et løfte, han havde afgivet med Kuroneko. Så en dag kommer en ny transferstudent til sin klasse, der ikke kun ligner Kuroneko, men også hedder Kuroha Neko! Og selvom hun insisterer på aldrig at have mødt Murakami før, har pigen overmenneskelig styrke og ser ud til at være i stand til at forudsige fremtiden! Hvordan vil Murakamis liv ændre sig nu, da han er blevet reddet af denne mystiske pige, der hævder at være en tryllekunstner?
