Vores heltinde er pige ved navn Hina-chan. Hun er i 20'erne. Hina har en smuk kæreste nu, men hun vil altid huske sin første kærlighed, en dreng ved navn Itsuki. Når andre børn driller Hina og kalder hende grimme, forsvarer Itsuki hende og prøver at muntre hende op og få hende til at føle sig bedre. Han og nogle af hans familie flyttede til sidst væk og efterlod Hina sønderknust. Men mindet om hendes første kærlighed vil altid få Hina til at føle sig nostalgisk og glad indeni. Itsukis bedstemor bor stadig ved siden af Hina, så hun har stadig en forbindelse til ham på en eller anden måde.
En dag har Hina en drøm om Itsuki, og hun føler sig særligt nostalgisk over ham. Hun nævner bare sin drøm til sin bedstemor, når de bliver afbrudt af ankomsten af en fremmed. Det er en høj, smuk kvinde. Vent et øjeblik ... det er Itsuki! Itsuki er heller ikke sjov. Hun forklarer, at hun virkelig er en kvinde på indersiden, og nu klæder hun sig sådan udefra.
Hina finder sig selv forelsket i Itsuki, uanset Itsukis køn. Men Itsuki er kun tiltrukket af mænd. Vil Hina ende med at blive sønderknust igen?
