Mioh er en lav, overvægtig og grim pige, som konstant bliver optaget af sine jævnaldrende. Drenge gør grin med hende, og hendes "venner" får hende til at gøre ærinder for dem. Selv hendes slægtninge skyr hende som værende den "grimme ælling" i den ellers så smukke familie, og går så langt som at stille spørgsmålstegn ved, om hun er i familie med dem bag sin ryg.
En dag forsøger Mioh dog at begå selvmord, men hendes bedstefar redder hende og forvandler hende på en eller anden måde til en rigtig skønhed! Men denne forvandlede form kommer med to betingelser: Hver gang regndråber rører hende, vender hun tilbage til sin oprindelige, grimme form i kort tid, og hvis hun nogensinde kysser nogen, vil hun ikke være i stand til at vende tilbage til sin smukke form.
Nu hvor Mioh ikke længere er grim, hvordan vil hendes klassekammerater og familie reagere på hende? Hvordan vil Mioh klare grænserne for hendes mirakuløse transformation? Og hvad er meningen med "skønhed" overhovedet?
