Denne fender- og genrebøjende film tager os med ind i den ikke alt for fjerne maskindrevne fremtid. Kokone burde flittigt studere til sine optagelsesprøver til universitetet, men hun kan bare ikke holde sig vågen. Bortset fra at stjæle dyrebar studietid, er hendes lur endnu mere distraherende, da det bringer mærkelige drømme frem med krigsførende maskiner, der antyder familiehemmeligheder, der har været i dvale i årevis. Hun kan ikke spørge sin far, en hipstermekaniker, der er mere talentfuld og kunstfærdig, end hans job kræver, da han altid har travlt med at modificere motorcykler og biler i lystflyvninger. Hvad er disse visioner, der på én gang fører Kokone tættere på og længere væk fra hendes familie? Som alle de bedste anime svælger filmen i flerlags fantasy for at vise, hvordan modsætninger - at vågne og drømme, fortiden og fremtiden - nogle gange er langt mere sammenflettet, end de ser ud til.
