Svane

Masumi Hijiri, vores teenageheltinde, er en munter pige, der bor i pinde i Hokkaido. Hun bor sammen med sin far, en billedhugger, men hendes sind er altid på ballet, og hun drømmer om at blive en stor ballerina som sin afdøde mor. Men det er ikke let at studere ballet i et klasseværelse i landdistrikterne, hvor husdyr lejlighedsvis løber gennem øvelsesstudiet. Masumi elsker ballet så meget, hun rejser hele vejen til Tokyo for at se en særlig forestilling ved at besøge den russiske danser Alexei Sergeiev. Balletten er udsolgt, men hun tvinger sig tilbage bag scenen, hvor hun løber ind i kunstnerne. Hun er så bedøvet over at møde dem, at hun ikke kan gøre andet end at udtrykke sine følelser gennem ballet, i en improviseret holdning en pointe, før sikkerhedsvagterne trænger hende væk.
Heldigvis for Masumi intrigerer hendes spontane dans Alexei, der mener, at hun har et naturligt talent. Den russiske danser inviterer hende til at deltage i en særlig national balletkonkurrence, som han er en af ​​dommerne for, og inden hun ved af det, går Masumi på en særlig balletskole i Tokyo. Der møder hun en flok stigende ballet-superstjerner, der bliver hendes venner og rivaler. Kyogoku Sayoko, en elegant, lidt ældre pige, tager Masumi under sine vinger og prøver at lære hende, hvordan man bliver en bedre ballerina. Aoi og Kusakabe, to af de mandlige studerende, bliver Masumis venner og prøver at få hende til at føle sig hjemme. Men det er ikke alt sjovt og spil på balletskolen. Alexei Sergeiev bliver Masumis personlige træner. Vred på tanken om, at hun måske spilder sit naturlige talent, fører han hende i et hårdt træningsregime, der fører hende til kanten af ​​sammenbruddet.