Bind 1: The Laughing Vampire.
Mens en ung dreng, der netop er genopstået som en vampyr, begår handlinger af frygtelig vildskab, viser byen omkring ham al sin perversion. De voksne misbruger deres magt, drengene degenererer og bruger alle de tilgængelige midler til at nå deres mål om at give luft til deres lave instinkter. Den, der ikke kan forstå og gøre modstand, er dømt til at ændre sig eller blive skør. Så hvad er den egentlige rædsel? Vampyren, der dræber for at brødføde sig selv eller den krybende sygdom gemt i samfundet, der langsomt korrumperer uden at blive bemærket?
Bind 2: Paradis.
Efter begivenhederne fortalt i første bind, lever Luna og Konosuke nu sammen med den gamle kvindevampyr som kammerater, som elskere, i en djævelsk uskyld, dræber for at slukke deres tørst efter blod, forener sig med død og kærlighed under drømmen om den evige ungdom. I mellemtiden leder en ung dreng ved navn Makoto efter sin forsvundne søster Miko, som forsvandt for år siden under mystiske omstændigheder. Men hvad er der egentlig sket med den pige, der kunne lide at spise larver og drømte om at blive en af dem? Og er der virkelig nogen, der skjuler en frygtelig hemmelighed? Alle karakterernes stier vil dramatisk støde sammen, hvilket medfører uventede konsekvenser, efter at tingene gradvist er afsløret.
En historie suspenderet mellem særhed og dekadence, der viser en klar nostalgi for den tyske filmkunst og Federico Fellini, hvor blodet bruges til at spore en stor og kun tilsyneladende amoralsk historie.
