Chinmi er en ung kinesisk dreng dedikeret til kampsportstræning. Ordet om hans dygtighed når kung-fu-mestrene i det berømte Dailin-tempel, der inviterer ham til at studere med dem. Gennem sin egen dedikation og vejledning fra sine lærere bliver Chinmi en af de øverste studerende i templet. Til sidst er tiden inde til, at han forlader Dailin og foretager en pilgrimsrejse. På sin rejse står han over for en række farer, der tester hans færdigheder, men han møder også mange mennesker, der inspirerer ham på forskellige måder. En tugtet, men bestemt Chinmi vender tilbage til Dailin for avanceret træning. Men snart er hans færdigheder nødvendige igen - de mongolske horder nærmer sig templet.
