Dragon of the Beginning og Dragon of the Last er en serie af indbyrdes forbundne oneshots i et high-fantasy-miljø, som finder sted årtusinder fra hinanden og skildrer udviklingen af drage-menneskelig interaktion gennem forskellige karakterers synsvinkel.
Historie 1: Tre mennesker krydser veje, forenet af en oversvømmelse og en drage. En mand, der mistede sin landsby. En gammel mand, der mistede sit barn. En ung kvinde, der mistede sit folk.
Historie 2: Kongen er syg. I deres søgen efter at finde en kur går en præst og hans flok soldater ind på barbarisk territorium. Men den urt, de skal bruge, tilhører dragerne.
Historie 3: Dragonswood er hjemsted for drager og de mennesker, der holder af dem. Når en magiker og hans drage bliver fanget, kommer krigen dog tættere på.
Historie 4: Efter et ritual, der er gået galt, rammer en tørtid en landsby, der engang var rig på regn. Ankomsten af en regnmager lover frelse, men først skal han komme til bunds i en velbevaret hemmelighed.
