Cu-Cu-sød!

At bruge sin evne til varerne og hjælpe mennesker, er Kasuga Ritos skjulte ønske, han har haft så længe. Men for at gøre det skal han først få magten (magien). Rito er sophomore i Rezon Institute, en skole for mennesker med særlige magiske evner til at finde, træne og udvikle deres færdigheder. Hver elev skal nå 100 point for at kunne begynde at bruge deres evner, ellers går de ikke op i "Starlight"-klassen. (Der er to klasser: "Starlight" og "Common"; "Starlight"-klassen er for elever med 100 point eller mere). Men Rito, kendt som "den evige 99", har siddet fast med uændrede 99 point i lang tid.
Så her kommer hans nye plan: at blive ven med Scuse Fontana, en tre-dages udvekslingsstudent fra Dæmonverdenen, og at bede hende om noget mad. (Der er rygter om, at et menneske kan øge sin magt ved at spise mad fra Dæmonverdenen). Han smuttede ind på hotellet, hvor der holdes en velkomstfest for den højt respekterede dame, bare for at konstatere, at hun faktisk er fraværende. Han mister håbet og spilder ingen tid på at forlade hotellet. I den bagerste gyde bag hotellet finder han en lillebitte drage, som af en eller anden grund klæber til hans hoved, og nu kan han ikke få den af...