To år efter Lordlake blev raseret af sin Sun Rune, sender dronning Arshtat sin søn Prinsen, sin søster Sialeeds og deres kongelige livvagter Lyon og Georg Prime for at inspicere ruinbyens tilstand. Prinsen ser den udtørrede bys dystre tilstand og rapporterer om det, men Arshtat foragter dette; hun erklærer, at Lordlakes borgere fortjener deres øde, for at have stjålet Dawn Rune. Arshtats mand Ferid trækker hende tilbage til fornuften, og hun afviser inspektionsfesten med en hvisken.
Næste stridsudgave er de hellige lege for prinsesse Lymsleias hånd i ægteskabet, der bliver holdt noget tidligt for den ti-årige Lymsleia. De to hoveddeltagere, der begge repræsenterer sig selv med en mester, kommer fra rivaliserende adelige huse: Den fjollede Euram Barows og Sialeeds' tidligere forlovede, den karismatiske Gizel Godwin. Kongefamilien foretrækker imidlertid den mystiske outsider Belcoot, som en neutral mulighed, der er mindre tilbøjelig til at forårsage stridigheder; Prinsen forsøger stille og roligt at hjælpe Belcoot med Ferids godkendelse. Gizel har dog med succes rigget legene til sin fordel, og hans mester Childerich besejrer en bedøvet Belcoot, mens Barows mester bliver diskvalificeret.
Men Lord Marscal Godwin, Gizels far, er mindre end imponeret over Gizels aktiviteter, idet han tror, at han har gjort en fjende af prinsen og den kongelige familie som helhed med sit planlægning. Derudover tog den kongelige familie Zegai, Barows-mesteren, i deres egen personlige varetægt, som måske kunne hjælpe med at afsløre Godwins-snyd og tilbyde en undskyldning for at annullere forlovelsen. Godwins indleder således et forebyggende angreb ved forlovelsesceremonien i Sol-Falena, Falenas hovedstad. Arshtat og Ferid havde forudset og forberedt sig på angrebet, men ikke involveringen af elitemorderne fra Nether Gate, som overvælder paladsets forsvar. Kampen kulminerer i Arshtat og Ferids død, mens Lymsleia finder sig selv i fangenskab. Prins Ardil, Lyon, Georg og Sialeeds er tvunget til at flygte.
