Midt i en kvindelig kidnapning af en seriemorder-hændelse er Makotos bedste ven Hinano forsvundet fuldstændigt. Makoto, der er desperat efter at finde hende, før det er for sent, vil prøve noget - endda påberåbe sig den bosiddende fantomstudent fra hendes mellemskole, Yotsuya-sempai!
Overraskende ser Yotsuya-sempai ud til at være en egentlig person. Han er besat af at skabe de mest uhyggelige historier nogensinde og bruger mennesker og situationer i Makotos mellemskole til at iscenesætte dem. Selvom Yotsuya for det meste bare er interesseret i at lave skræmmende historier, finder Makoto, at hans historier har en tendens til at indeholde en kerne af sandhed, og at de kan afsløre deres frygtelige sandhed i fortællingen. Men da Makoto hjælper Yotsuya med at iscenesætte sine fortællinger, kan hun overbevise ham om at fortælle historien om, hvor hendes bedste ven befinder sig?
