Da vinteren lakker mod enden, dør den tyske kostskoleelev Thomas Werner en morgen. Han efterlader et enkelt brev adresseret til sin medstuderende Juli, hvor der står "Her er min kærlighed. Her er lyden af mit hjerte.”
Med sin tro rystet til kernen af ordene synker den lærde Juli ned i fortvivlelsens dyb. Hans kyniske værelseskammerat Oscar ser ud til at holde øje med Julis skrøbelige mentale tilstand, mens han holder sine egne følelser for Juli skjult. Så kommer den nye elev Eric ind på skolen - og han har en uhyggelig lighed med den afdøde Thomas...
