I løbet af det tidlige 20. århundrede, sammen med teknologiske fremskridt, var videnskabsmænd i stand til at udvikle sofistikeret magi. Kombinationen af videnskab og trolddom var Makinot, kredsløb lavet af besværgelser, der blev sat ind i genstande for at bringe dem til live og endda få en personlighed. Det blev udviklet som et militært våben og har nu spredt sig over hele verden. Akabane Raishin går nu på Royal Academy for at blive den bedste i verden. Ledsaget af den dejlige teenagepige Yaya, som faktisk er Raishins dukkevåben, planlægger han at rykke til toppen af klassen. Men hans testresultater kommer næsten sidst, selvom hans kampfærdigheder og beslutsomhed er uden sidestykke. Raishin er nødt til at konkurrere med de mest dødbringende klassekammerater, hvis han vil ud som kongen.
